A companhia de turismo CVC informou que precificou sua oferta subsequente (“follow-on”) em R$ 3,30 por ação e, com isso, a operação movimentou R$ 550 milhões.
Segundo a empresa, R$ 115 milhões foram destinados ao capital social e R$ 435 milhões, à reserva de capital da companhia.
Adicionalmente, foi aprovada a emissão de 83,3 milhões bônus de subscrição, que foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das ações, na proporção de um bônus de subscrição para cada duas ações subscritas no âmbito da oferta.
O novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443,9 milhões ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
“A quantidade de ações inicialmente ofertada foi, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em 100% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 83.333.333 ações ordinárias de emissão da companhia e 41.666.666 bônus de subscrição, que foram destinados a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o preço por ação”, diz a CVC em comunicado.
O fundo de investimento GJP subscreveu o montante equivalente a R$ 100 milhões em ações ordinárias de emissão da companhia na oferta. A operação foi coordenada pelo Citi e pelo Itaú BBA.
