O Grupo Casas Bahia revelou um acordo de reestruturação com seus principais bancos credores, um passo significativo que acelera seu Plano de Transformação anunciado em agosto do ano passado. Este reperfilamento da dívida, segundo a empresa, preservará R$ 4,3 bilhões de caixa nos próximos quatro anos, com uma economia de aproximadamente R$ 1,5 bilhão já em 2024. As negociações incluem uma carência de 24 meses para pagamento de juros e 30 meses para pagamento do principal, enquanto o prazo médio de amortização saltou de 22 para 72 meses, com uma redução de 1,5 ponto percentual no custo médio. Esta reorganização financeira resultará em uma economia em juros estimada em cerca de R$ 400 milhões durante o período.
“Estamos muito satisfeitos por termos conseguido antecipar esse reperfilamento da dívida, que só foi possível graças ao avanço bem-sucedido das alavancas operacionais do nosso Plano de Transformação. O acordo reflete a confiança em nosso projeto e no futuro da companhia”, enfatiza Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia. Franklin destaca que o acordo já foi aprovado pelos principais credores financeiros e se tornou uma das metas prioritárias para o ano, sendo concluído antes mesmo do previsto.
A reestruturação do plano transforma o perfil de dívida da varejista, que terá seu custo reduzido com a renegociação de várias séries de debêntures. As séries 6ª, 7ª, 8ª e 9ª serão substituídas por um novo instrumento, reduzindo o custo de CDI + 2,7% para CDI + 1,2% ao ano. Com esse novo cronograma de vencimentos, a projeção de desembolso de caixa da empresa até 2027 cai de R$ 4,8 bilhões para apenas R$ 500 milhões no mesmo período. É importante ressaltar que essa reestruturação abrange apenas dívidas financeiras sem garantias, como debêntures e CCBs.
O Grupo Casas Bahia ganha flexibilidade financeira com o alongamento e redução de custo da dívida, o que traz mais confiança e segurança a todos os stakeholders. A empresa esclarece que o acordo se limita aos credores financeiros sem garantia, não afetando fornecedores, parceiros, clientes e colaboradores.
Segundo a companhia, as alavancas operacionais do Plano de Transformação estão avançando fortemente, o que está alinhado com a estratégia de aumentar o reconhecimento, a solidez e a confiança no Grupo e nas suas marcas Casas Bahia e Pontofrio entre investidores e consumidores.
