Na última quarta-feira (13), o Grupo Pão de Açúcar, conhecido como GPA (PCAR3), divulgou em comunicado que o Conselho de Administração aprovou o preço por ação de R$ 3,20 na oferta pública de distribuição primária. Além disso, foi aprovado o aumento do capital social da empresa, totalizando a emissão de 220 milhões de novas ações, resultando em um montante de R$ 704 milhões. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo Broadcast.
Com essa decisão, o capital social do GPA passará a ser de R$ 2.511.167.455,83, dividido em 490.139.069 ações ordinárias. As novas ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de sexta-feira (15), enquanto a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 18 de março.
Conforme o fato relevante divulgado pela empresa, a quantidade de ações emitidas foi aumentada em 57,1% em relação ao total inicialmente ofertado, correspondendo a 80 milhões de ações adicionais. A emissão foi realizada sem o direito de preferência dos atuais acionistas, porém foi concedido o direito de prioridade.
É importante ressaltar que não foi permitida a negociação ou transferência, total ou parcial, dos direitos de prioridade a terceiros, incluindo entre os próprios acionistas. Além disso, os acionistas que participaram exclusivamente da oferta prioritária não tiveram participação no processo de book building, que é a etapa da oferta em que os investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço, e, portanto, não participaram do processo de determinação do preço por ação.
Essa medida representa um importante passo para o fortalecimento e expansão das operações do GPA, consolidando sua posição no mercado e possibilitando o desenvolvimento de novos projetos e iniciativas.
Os detalhes da oferta pública de distribuição primária refletem a estratégia de crescimento e captação de recursos do Grupo Pão de Açúcar, visando aprimorar sua atuação no mercado.
Os investidores devem ficar atentos aos desdobramentos dessa operação e às possíveis repercussões no desempenho da empresa nos próximos períodos.
