A multinacional canadense Brookfield, conhecida por sua atuação no mercado imobiliário, iniciou o processo de venda de suas participações nos dois últimos shopping centers de seu portfólio no Brasil: o Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis. Após a recente venda do shopping RioSul, a Brookfield está agora focada em negociar esses dois empreendimentos de destaque localizados em São Paulo. Este movimento marca uma etapa significativa na estratégia da empresa de reconfigurar seus investimentos no país.
A Venda dos Shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis
A Brookfield está estimando que o valor de venda das participações nos shopping centers Pátio Paulista e Pátio Higienópolis varie entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões. No entanto, a cifra final pode ser ainda maior, dependendo da intensidade da competição entre os potenciais compradores. Essa informação foi divulgada pelo Brazil Journal e confirmada pelo Estadão/Broadcast. A empresa canadense não fez comentários oficiais sobre a venda.
Detalhes dos Shoppings
Pátio Higienópolis
Inaugurado em 1999, o Pátio Higienópolis está localizado no coração do bairro Higienópolis, uma das áreas mais nobres de São Paulo. O shopping conta com 260 lojas e oferece 1.400 vagas de estacionamento. As vendas estimadas para 2024 são de R$ 1,5 bilhão, o que representa R$ 47,5 mil por metro quadrado ao mês. A receita operacional líquida (NOI) projetada para este ano é de R$ 175 milhões. O Pátio Higienópolis é reconhecido por seu fluxo intenso de visitantes de alto poder aquisitivo e por manter uma ocupação quase total das lojas.
Pátio Paulista
O Pátio Paulista, inaugurado em 1989, está situado no início da Avenida Paulista, uma área movimentada e próxima a várias estações de metrô. Este shopping possui 240 lojas e 1.700 vagas de estacionamento. Assim como o Pátio Higienópolis, o Pátio Paulista também deve movimentar R$ 1,5 bilhão em vendas neste ano, com uma média de R$ 43 mil por metro quadrado ao mês. O NOI estimado é de R$ 180 milhões. A localização estratégica e o tráfego elevado de visitantes fazem do Pátio Paulista uma propriedade atraente para investidores.
Estratégia de Venda e Candidatos
A Brookfield contratou o Bradesco BBI e o BTG Pactual para conduzir o processo de venda, os mesmos bancos que ajudaram na transação do RioSul, que foi vendida por R$ 1 bilhão em julho. O prospecto dos ativos está circulando há cerca de um mês entre gestores de fundos de investimento imobiliário e empresas do setor.
As propostas não vinculantes, que indicam os preços sugeridos pelos interessados, devem ser enviadas até a próxima semana. As ofertas firmes serão apresentadas posteriormente. Entre os possíveis candidatos à compra estão algumas das maiores empresas e fundos imobiliários do setor, como:
- Allos: Ativa no mercado de compra e venda de empreendimentos, a Allos já tentou adquirir o RioSul anteriormente.
- Iguatemi: Administradora e sócia minoritária do Pátio Higienópolis, a Iguatemi pode ter uma vantagem na disputa.
- Multiplan e Ancar: São administradoras de shoppings e têm interesse em expandir suas operações.
- XP Malls, Vinci Shopping Centers, Hedge Brasil Shopping e BB Premium Malls: Principais fundos imobiliários com potencial para investir.
Dado o valor envolvido, é possível que empresas e fundos se unam em consórcios para adquirir as participações, considerando que os outros sócios dos shoppings têm direito de preferência na compra.
Contexto do Mercado Imobiliário
A venda dos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis faz parte da estratégia da Brookfield de reconfigurar seus investimentos imobiliários no Brasil. A multinacional canadense já havia vendido suas participações em outros centros comerciais, como o Madureira Shopping e o Shopping Leblon, ambos no Rio de Janeiro. Atualmente, a Brookfield está focada em investimentos em galpões logísticos, prédios de escritórios e edifícios residenciais para locação.
A venda das participações nos dois shoppings é significativa, pois ambos são considerados “joias da coroa” no setor de shopping centers. Com localização privilegiada, alta taxa de ocupação e desempenho financeiro robusto, esses empreendimentos representam ativos valiosos no mercado imobiliário.
A venda das participações da Brookfield nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis representa uma oportunidade significativa no mercado imobiliário brasileiro. Os interessados devem se preparar para uma competição acirrada, considerando o valor dos ativos e o interesse de grandes empresas e fundos. A movimentação reflete a estratégia da Brookfield de ajustar seu portfólio de investimentos, enquanto os shoppings continuam sendo alvos cobiçados no setor.
