A Toyota deve emitir US$ 1,5 bilhão em títulos de sustentabilidade na quinta-feira, usando o dinheiro para apoiar projetos ambientais e sociais, como o desenvolvimento de veículos elétricos (EVs) e novas tecnologias de segurança.
A montadora japonesa recentemente apresentou documentos para a emissão junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Esta é a primeira oferta em dólares da Toyota desses títulos em dois anos. A empresa emite títulos de sustentabilidade sob o nome “Woven Planet Bond” desde 2021.
A Toyota emitirá US$ 500 milhões para cada tipo de título, de acordo com o prazo: três, cinco e dez anos. Seus rendimentos serão de 5,275%, 5,118% e 5,123%, respectivamente. Os títulos receberam uma classificação de crédito “A1” da Moody’s Investors Service.
O aumento das taxas de juros nos Estados Unidos elevou os rendimentos em comparação com a emissão anterior da Toyota denominada em dólares.
Em 2021, a Toyota emitiu 430 bilhões de ienes (US$ 3,02 bilhões nas taxas atuais) em títulos de sustentabilidade, divididos entre notas denominadas em dólares e ienes.
No ano passado, a montadora ofereceu apenas títulos de sustentabilidade denominados em ienes, no valor de 60 bilhões de ienes, e este ano emitiu 100 bilhões de ienes até junho, novamente na moeda japonesa.
A Toyota pretende vender cerca de 1,5 milhão de veículos elétricos por ano até 2026.
