Brasília, 5 de junho de 2024 – O relatório “Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil”, divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira, revela um crescimento desacelerado no número de cartões de crédito ativos no Brasil em 2023. O país encerrou o ano com 212,305 milhões de cartões de crédito ativos, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior, mas uma significativa desaceleração quando comparado aos anos anteriores. Em 2021, o crescimento foi de impressionantes 36,0%, enquanto em 2022 caiu para 12,5%.
Número Absoluto de Cartões Supera População Brasileira
O número total de cartões de crédito ativos é maior que a população brasileira, estimada em 203,1 milhões de pessoas, conforme o Censo de 2022. A população adulta, entre 15 e 64 anos, é de 140,7 milhões, segundo o IBGE. Este descompasso evidencia a ampla disseminação dos cartões de crédito no país.
Índice de Ativação em Baixa
Em 2023, foram emitidos 481,010 milhões de cartões de crédito, resultando em um índice de ativação de 44,1%, o menor desde o início da série histórica do Banco Central, em 2011. Este dado reflete um desafio para os emissores, que enfrentam uma diminuição no uso ativo dos cartões emitidos.
Principais Bandeiras de Cartões
A Mastercard lidera o mercado brasileiro com 129,727 milhões de cartões ativos. A Visa segue com 68,099 milhões, a Elo com 9,117 milhões e a American Express com 831,6 mil. A distribuição dos cartões por categoria é a seguinte:
- Básico: 68,925 milhões
- Intermediário: 92,963 milhões
- Premium: 33,914 milhões
- Corporativos: 7,523 milhões
Comentário do Especialista
Gueitiro Genso, ex-vice-presidente de varejo do Banco do Brasil e ex-CEO da PicPay, destacou em uma postagem no LinkedIn a competição entre emissores tradicionais e novos entrantes. Segundo ele, a batalha pela preferência do consumidor nos negócios digitais frequentemente começa com a conta corrente e segue com o cartão de crédito. Ele comparou o cenário à “marcha para o Oeste americano”.
Genso observou que entre 2018 e 2023, a quantidade de cartões de crédito ativos no Brasil dobrou, passando de quase 99 milhões para mais de 212 milhões. Ele apontou que 2021 foi o ano de maior crescimento, com um aumento de 36%, enquanto 2023 registrou o menor crescimento, de apenas 3,3%.
Impacto do Pix nos Cartões de Débito
O Brasil encerrou 2023 com 165,521 milhões de cartões de débito, uma queda de 5,6% em relação a 2022. Especialistas do mercado de pagamentos sugerem que a popularização do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, tem impactado principalmente o uso dos cartões de débito. No entanto, até agora, o Pix não teve efeitos significativos sobre o uso dos cartões de crédito. Com novas funcionalidades previstas para o Pix, esse cenário pode mudar no futuro.
Perspectivas Futuras
O cenário de desaceleração no crescimento dos cartões de crédito no Brasil pode estar associado a diversos fatores, incluindo a saturação do mercado, mudanças no comportamento dos consumidores e a concorrência de novas formas de pagamento, como o Pix. A adaptação dos emissores de cartões às novas tendências do mercado e o desenvolvimento de estratégias para aumentar a ativação dos cartões emitidos serão cruciais para o futuro do setor.
