A Marisa Lojas, uma das principais varejistas de moda do Brasil, revelou que assinou um Memorando de Entendimentos Vinculante (MOU) com a Credsystem Instituição de Pagamento. De acordo com o comunicado da empresa, essa parceria estratégica permitirá à Credsystem atuar como parceira comercial da Marisa na exploração de produtos de crédito, com foco nas modalidades de empréstimo pessoal e cartões (private label e cobranded).
A Marisa espera que os documentos e os termos definitivos dessa nova parceria sejam finalizados nos próximos 30 dias. Esses acordos deverão estabelecer diversas condições, incluindo um prazo de 15 anos e um mecanismo de “profit sharing” (divisão de lucros) de 50% para ambas as partes envolvidas.
O comunicado da varejista destaca que o plano de negócios inicial concebido para o período de duração da parceria projeta um volume de receita total potencial superior a R$ 7 bilhões, com um lucro antes de impostos estimado em cerca de R$ 1 bilhão para a Marisa.
Além disso, a Marisa estima que, por meio da reestruturação do negócio de crédito e cartões com a nova parceria, poderá capturar um valor presente líquido de aproximadamente R$ 400 milhões. Esse cálculo engloba os pagamentos a serem realizados pela Credsystem à Marisa nos próximos 12 meses, bem como os valores relacionados ao “profit sharing”.
A empresa ressalta que essa nova parceria com a Credsystem também permitirá que a Marisa concentre seus esforços na otimização e rentabilização de sua atividade principal no varejo de moda. A expectativa é de uma redução significativa do risco operacional e regulatório, bem como da complexidade relacionada ao financiamento das atividades financeiras.
No comunicado, a Marisa enfatiza sua intenção de continuar focada em entregar valor aos seus acionistas e destaca a importância da execução no prazo estipulado. A BR Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da empresa nessa transação.
A Credsystem, com 27 anos de atuação nacional, é a maior empresa especializada em oferecer soluções de cartões de crédito e outros serviços financeiros para os consumidores das classes econômicas emergentes, com foco em potencializar as vendas de seus parceiros varejistas.
Um dos principais pilares da reestruturação da Marisa é a monetização do “balcão” por meio de parcerias estratégicas, aproveitando a força de sua marca e sua plataforma nacional para a distribuição de produtos e serviços de terceiros, como crédito, seguros, consórcios e planos de saúde, entre outros. A empresa visa proporcionar uma experiência qualificada, completa e assertiva aos seus clientes por meio dessa iniciativa estratégica.
