Mercado Financeiro Hoje: Panorama Completo da Semana e Impactos Globais
Brasil e o mundo enfrentam uma semana decisiva com dados econômicos relevantes, tensões geopolíticas e oscilações nas commodities
O mercado financeiro hoje opera em um cenário marcado por incertezas globais e indicadores econômicos que prometem movimentar os próximos dias. Com a agenda carregada no Brasil e no exterior, investidores, analistas e agentes do mercado estão atentos aos desdobramentos que podem impactar desde a inflação até o desempenho do Ibovespa.
Entre os destaques, estão a divulgação do IPCA de março, os dados do setor público, vendas no varejo, serviços, além da repercussão das falas de autoridades monetárias nos Estados Unidos e Europa. Tudo isso ocorre em meio a um ambiente internacional pressionado por riscos de recessão global, provocados por uma intensificação das guerras comerciais entre EUA e China.
Indicadores econômicos brasileiros dominam a agenda
A semana começou com a divulgação do Boletim Focus, do Banco Central, que trouxe estabilidade nas expectativas para inflação e taxa Selic. De acordo com o relatório, o IPCA de 2025 permanece projetado em 5,65%, acima do teto da meta (4,5%). Para os anos seguintes, a inflação segue trajetória de queda moderada: 4,5% em 2026, 4% em 2027 e 3,78% em 2028.
A taxa Selic, principal instrumento da política monetária, também não apresentou alterações significativas. A expectativa é de que feche 2025 em 15%, caindo para 12,5% em 2026, 10,5% em 2027 e 10% em 2028. Essas projeções indicam um cenário de política monetária ainda restritiva, refletindo preocupações com o controle inflacionário.
Além disso, nesta segunda-feira (7), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, participa da premiação Anual dos Rankings Top 5 de 2024, em São Paulo. O evento ocorre no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Minas Gerais e São Paulo, com destaque para anúncios de investimentos do Mercado Livre e participação em evento da Novo Nordisk, fornecedora de insulina para o SUS.
IPCA, varejo e serviços: números que movem o mercado financeiro hoje
Ao longo da semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicará dados cruciais. Na quinta-feira (10), será divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços, referente a fevereiro. Já na sexta-feira (11), sairá o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB.
Ainda nesta semana, o setor público consolidado apresentará os números fiscais de fevereiro, enquanto a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) publicará os dados de produção e vendas de veículos em março. Vendas no varejo (restrito e ampliado) de fevereiro também estarão no radar, com divulgação marcada para quarta-feira (9).
Panorama global: Fed, inflação na China e tensões comerciais
No cenário externo, o mercado financeiro hoje é impactado principalmente pelas tensões entre Estados Unidos e China. Uma guerra tarifária se intensifica após Pequim anunciar tarifas de 34% sobre produtos norte-americanos, em resposta aos 54% impostos por Donald Trump. A medida causou pânico nos mercados internacionais.
As bolsas europeias e asiáticas reagiram negativamente, com destaque para Frankfurt, que chegou a cair 10%, e Hong Kong, que teve sua maior baixa diária desde 1997. Os futuros de Nova York também operam em queda, refletindo o medo crescente de uma recessão global.
Além disso, os investidores acompanham atentamente os discursos de dirigentes de bancos centrais. Nesta semana, Adriana Kugler, diretora do Federal Reserve, fala na Universidade de Harvard, e a ata da última reunião de política monetária do Fed será divulgada. Christine Lagarde, presidente do BCE, também dará coletiva na sexta-feira, após a divulgação de dados de inflação e produção industrial de Alemanha e Reino Unido.
Na China, o Banco do Povo (PBoC) sinalizou possíveis cortes de juros para mitigar os efeitos da guerra comercial, e os números da inflação (CPI e PPI) de março serão publicados na quarta-feira.
Commodities em queda e impacto nas ações brasileiras
O cenário global de aversão ao risco afeta diretamente os preços das commodities, o que repercute negativamente no desempenho da Bolsa brasileira. O petróleo WTI e Brent recuaram 1,36% nesta segunda-feira, acumulando perdas significativas. O temor é que a desaceleração econômica reduza a demanda global por energia.
O minério de ferro também teve forte desvalorização, com queda de 3,29% na bolsa de Dalian, na China. Essa queda impacta diretamente os papéis de grandes empresas brasileiras como Vale e Petrobras. Os ADRs da Vale caíam 2,42% no pré-mercado de Nova York, enquanto os da Petrobras recuavam 3,43%.
Ibovespa: tendência de queda se confirma
Com o cenário global deteriorado, o Ibovespa tende a registrar mais um dia de perdas. O ETF EWZ, que replica as principais ações brasileiras em Nova York, caía 3,31% nesta manhã, sinalizando forte pressão negativa.
Embora as tarifas aplicadas por Trump não afetem diretamente setores estratégicos da economia Brasileira, o temor é que uma recessão nos EUA e na China tenha reflexos severos no Brasil. A desaceleração das exportações e da atividade industrial chinesa, por exemplo, pode reduzir a demanda por commodities brasileiras, afetando toda a cadeia produtiva.
Política também influencia o mercado financeiro hoje
No cenário político, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou uma obstrução nas votações da Câmara dos Deputados. O objetivo é pressionar o governo Lula com a proposta de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda sem sucesso para levar o tema ao plenário.
Enquanto isso, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu com os maiores bancos privados para discutir a situação do Banco Master. A proposta, apoiada por André Esteves (BTG Pactual), prevê a utilização de uma linha emergencial do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) como solução para a crise bancária em desenvolvimento.
Expectativas para os próximos dias
A combinação de instabilidade política, tensões internacionais e divulgação de indicadores econômicos torna o mercado financeiro hoje extremamente volátil. A expectativa é que investidores adotem uma postura ainda mais cautelosa, com forte influência das notícias que surgirem tanto no Brasil quanto no exterior.
O comportamento das commodities, especialmente petróleo e minério, será determinante para o desempenho da bolsa. Já os dados do IPCA e IBC-Br indicarão se o ciclo de juros restritivos pode se encerrar ainda em 2025, como prevê parte do mercado.
Volatilidade marca o mercado financeiro hoje
O mercado financeiro hoje reflete um mundo em desequilíbrio, onde decisões políticas e econômicas impactam diretamente as bolsas, taxas de câmbio, preços das commodities e, por consequência, o bolso dos brasileiros.
Com tantos fatores em jogo, é fundamental acompanhar diariamente os indicadores e os desdobramentos da política monetária global. Para investidores e gestores, o momento exige análise aprofundada e estratégias defensivas para atravessar um período que promete grandes oscilações.
